PROTURA PROinvest

Die Erfolgsgeschichte der Produktlinie „PROTURA“ begann im Juli 2000 mit der Konzeption der PROTURA PERFORMANCE POLICE in Zusammenarbeit mit dem Versicherungsunternehmen Nemian Life/Allianz Life.

Nach den überragenden Erfolgen der PROTURA PERFORMANCE POLICE in der Vergangenheit, haben wir auf vielfachen Wunsch unserer Partner und der starken Nachfrage des Marktes, die langjährigen Erfahrungen des Vermögensverwalters DJE Kapital AG in ein neues innovatives Investmentprodukt einfließen lassen:

PROTURA PROinvest

Die PROTURA PROINVEST-Strategien

Jeder Anleger hat aufgrund seiner Anlagewünsche und Lebenssituation individuelle Erwartungen an eine Geldanlage. Daher bieten wir Ihnen im Rahmen der PROTURA PROINVEST drei nach ihrer Risiko-Ertrags-Struktur unterschiedliche Muster-Fondsportfolios namens

PIANO-Invest, PLUS-Invest und POWER-Invest

zur Auswahl an.

Muster-Fondsportfolio PIANO-Strategie

Empfohlener Anlagehorizont:

Bei dieser Anlagestrategie zielt das Management auf eine stetige Wertentwicklung ab. Dazu können bis zu 40% des Portfolios in Aktienfonds investiert werden. Es wird überwiegend in Zielfonds mit der Hauptanlagewährung in Euro investiert, wobei Veranlagungen der Zielfonds in Fremdwährungen (z.B. US-Dollar) nicht zwingend gegenüber Euro abgesichert werden müssen. Anleger müssen bei dieser Strategie mit geringeren Wertschwankungen und Kapitalverlusten rechnen. Die Anlagestrategie Piano passt zu defensiven Anlegern, die eine konservative Strategie für die Verwaltung ihres Vermögens wünschen.

Aktien-fondsanteil:

max. 40 %

Empfohlener Anlagehorizont:

3 Jahre und länger

Risiko-Ertragsprofil (SRRI) (1-7)¹:

1-4 (defensiv)

Vergleichsindex¹:

40 % JPM Global Bonds 20 % REX-P 15 % MSCI World (EUR) 15 % Euribor 1-3 10 % Euro Stoxx 50

Verlustschwellen der Musterportfolios²:

5 %

Muster-Fondsportfolio PLUS-Strategie

Empfohlener Anlagehorizont:

Bei dieser Anlagestrategie zielt das Management auf eine stetige Wertentwicklung ab. Dazu können bis zu 70% des Portfolios in Aktienfonds investiert werden. Es wird überwiegend in Zielfonds mit der Hauptanlagewährung in Euro investiert, wobei Veranlagungen der Zielfonds in Fremdwährungen (z.B. US-Dollar) nicht zwingend gegenüber Euro abgesichert werden müssen. Anleger müssen bei dieser Strategie mit geringeren Wertschwankungen und Kapitalverlusten rechnen. Die Anlagestrategie Piano passt zu defensiven Anlegern, die eine konservative Strategie für die Verwaltung ihres Vermögens wünschen.

Aktien-fondsanteil:

max. 70 %

Empfohlener Anlagehorizont:

5 Jahre und länger

Risiko-Ertragsprofil (SRRI) (1-7)¹:

1-5 (wachstumsorientiert)

Vergleichsindex¹:

30% MSCI World (EUR) 25 % JPM Global Bonds (EURO) 20 % Euro Stoxx 50 15 % REX-P 10 % Euribor 1-3

Verlustschwellen der Musterportfolios²:

10 %

Muster-Fondsportfolio POWER-Strategie

Empfohlener Anlagehorizont:

Bei dieser Anlagestrategie zielt das Management auf eine sehr hohe Wertsteigerung ab. Dazu können bis zu 100% des Portfolios in Aktienfonds investiert werden. Die Zielfonds sind hinsichtlich ihres Titel- und Währungsspektrums sowohl auf der Aktien- als auch auf der Rentenseite durch das Management völlig frei wählbar. Eine Absicherung von Fremdwährungspositionen (z.B. US-Dollar) gegen Euro muss in den Anlagegrundsätzen der Zielfonds nicht vorgesehen sein. Anleger müssen bei dieser Strategie mit erheblichen Wertschwankungen und Kapitalverlusten rechnen. Die Anlagestrategie Power passt zu risikobewussten Anlegern, die eine offensive Strategie für die Verwaltung ihres Vermögens wünschen.

Aktien-fondsanteil:

max. 100 %

Empfohlener Anlagehorizont:

7 Jahre und länger

Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)¹:

1-6 (risikobewusst)

Vergleichsindex¹:

60% MSCI World (EUR) 40 % Euro Stoxx 50

Verlustschwellen der Musterportfolios²:

10 %

Kosten (inkl. MwSt): Verrechnungsentgelt 6,5 %; Vermögensverwalterentgelt bis zu 1,6 % pro Jahr; Ausgabeaufschlag je Zielfonds 0 %: Verwaltungsvergütung je Zielfonds zwischen 0,90 % und 1,60 % p.a.; Depotführungsentgelt 60,00 EURO pro Jahr.. (Abbuchungen quartalsweise)

Quelle: DJE Kapital AG

¹ Die Anlage erfolgt ausschließlich in offene Investmentfonds, wobei bezogen auf das Gesamtportfolio die gewichtete Portfolio-SRRI zum jeweiligen Allokationstermin gemäß der genannten Spannen der Risiko-Ertrags-Profile (SRRI) der jeweiligen Strategie betragen darf. Einzelne Investmentfonds dürfen dabei auch einen höheren SRRI (bis max. 7,0) aufweisen, solange in Bezug auf das Gesamtportfolio die vorgenannten Grenzen eingehalten sind.

Mit dieser Kennzahl wird das Risiko- und Ertragsprofil eines jeden Fonds anhand der historischen Volatilität (durchschnittliche Schwankungsbreite) ermittelt. Der für jeden Fonds maßgebliche SRRI wird mit dem Anteil dieses Fonds am Gesamtportpolio gewichtet. Im Bezug auf die Summe aller Fonds im Kundenportfolio ergibt sich insoweit der gewichtete Gesamt-Portfolio-SRRI.

Auf Grund von Marktschwankungen können sich im Zeitablauf Überschreitungen der maximalen Aktienfondsquote bis zum nächsten Anpassungstermin im jeweiligen Muster-Fondsportfolio und Ihrem persönlichen Fondsportfolio ergeben. Anpassungen in Ihrem persönlichen Fondsportfolio werden nach Vorgabe der DJE Kapital AG durch die ebase in Abhängigkeit von den Cut-off-Zeiten und den jeweiligen Abwicklungsmodalitäten der Fonds umgesetzt. Vergangenheitswerte sind keine Gewähr für zukünftige Erträge.

Fakten

Die Muster-Fondsportfolios werden vom erfahrenen Vermögensverwalter DJE Kapital AG angepasst.

Hier finden Sie die aktuelle Auswahl der Fonds in den einzelnen Strategien:

Factsheet
Piano Strategie

Factsheet
Plus Strategie

Factsheet
Power Strategie

Vertrauen Sie Ihr Geld nur absoluten Investment Profis an.

Depotführung

European Bank for Financial Services GmbH (ebase®)

Ein Unternehmen, dem bereits über 1 Million Kunden vertrauen!

Mit der ebase steht dem Investmentberater eine hochleistungsfähige Plattform zur Seite, über die das gesamte Fondsgeschäft jederzeit mit einem einzigen Partner abgewickelt werden kann.

Auf eine Formel gebracht, bietet Ihnen die ebase einen „Single Point of Contact“ für die Fondsbeschaffung und -verwahrung.

Investmentgesellschaften profitieren mit dem Depot-Outsourcing ebenso von den umfassenden Dienstleistungen und Services der ebase und erzielen darüber hinaus eine wesentliche Flexibilisierung und Reduzierung ihrer Kosten.

Vermögensverwaltung

Ein starker Partner an Ihrer Seite

Der Vermögensverwalter – Die DJE Kapital AG

Die DJE Kapital AG ist als Vermögensverwalter der PROTURA PROinvest Managed Depots bestellt und verwaltet die Portfolios.
Die DJE Kapital AG stützt sich auf mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung und ist mit rund 100 Mitarbeitern einer der größten bankenunabhängigen Finanzdienstleister im deutschsprachigen Raum. Seit der Firmengründung durch Dr. Jens Ehrhardt im Jahr 1974 gilt das Unternehmen als zuverlässiger und renommierter Partner für private und institutionelle Kunden.

Das 13-köpfige hauseigene Analysten-Team sowie die Fondsverantwortlichen stehen für eine wertorientierte und risikoarme Anlagepolitik.
Im Mittelpunkt des Investmentprozesses steht die fundamentale Kapitalmarkt- und Unternehmensanalyse.
Die zugrunde liegende Anlagestrategie basiert auf der FMM-Methode, einem dreidimensionalen Analyseverfahren, welches die wichtigsten Faktoren der Geschehnisse an den Börsen und Märkten abdeckt. In der Datenbank FMM 2.0 sind tausende wirtschafts- und börsenrelevante Fundamentale, Monetäre und Markttechnische Indikatoren enthalten, die bis auf das Jahr 1984 zurückgehen. Diese werden täglich aktualisiert und analysiert. Die DJE Kapital AG hat den Anspruch, ihren Kunden weitsichtige Kapitalmarktexpertise in allen Marktphasen zu bieten.

Die PROTURA PROINVEST-Strategien

Muster-Fondsportfolio PIANO-Strategie

Muster-Fondsportfolio PLUS-Strategie

Muster-Fondsportfolio POWER-Strategie

Fakten

Depotführung

Vermögensverwaltung

Ein starker Partner an Ihrer Seite

Links

Sitz der Gesellschaft: